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2021印刷圈上市公司利润排行榜:劲嘉、裕同超10亿,奥瑞金、东风、紫江5亿+,还有13家过1亿……
 印刷企业家2022-05-05浏览量:162

五一假期,各位老板都忙什么了?三好同学主要是做核酸了,开始是两天一次,后来变成一天一次。核酸之余,三好同学还扒了扒印刷圈上市公司2021年年报。


疫情第二年,应该说很多圈内企业过得并不轻松。从先期公布的规模以上企业运行数据看,2021年印刷和记录媒介复制业(简称“印刷业”)规模以上企业实现营收7442.3亿元,同比增长10.3%;利润总额428.4亿元,同比减少0.4%。由于利润增速不及营收,印刷业规模以上企业的利润率延续了此前多年的下滑走势,由2020年的6.43%降至2021年的5.76%,减少了0.67个百分点。

规模以上企业表现如此,印刷圈为数不多的30多家上市公司又交出了怎样的成绩单?

三好同学注意到,在这压力重重的一年里,圈内上市公司在有些方面取得了明显突破。比如,合兴包装、裕同科技、奥瑞金3家百亿大佬,均创出了自己的营收新高,合兴包装的175.49亿元更是刷新了国内印刷包装企业的营收纪录。再比如,国内首次出现两家有公开数据可见净利润超10亿的印刷企业。

劲嘉股份、裕同科技,2021年归属于上市公司股东的净利润(简称“净利润”)分别达到10.20亿元、10.17亿元。其中,裕同是继2019年、2020年之后连续第3年净利润达到10亿以上,劲嘉则是首次突破10亿大关。再比如,奥瑞金、宝钢包装、昇兴股份、嘉美包装4家印铁制罐大佬规模的快速膨胀引人关注。2021年,4家企业分别实现营收138.85亿元、69.68亿元、51.66亿元、34.52亿元,同比增速达到20.22%、20.44%、59.55%、73.24%。

或许是受原材料价格大幅上涨推动,2021年还有不少圈内上市公司都达到了自己有史以来的营收高点。

当然了,企业对规模的追求,从根本上来说也是为了实现更好的盈利。疫情第二年,圈内上市公司在营收、盈利方面,到底都有什么样的表现?

接下来,就为各位老板扒一扒。

营收:30家上涨,仅6家下滑


根据三好同学的非官方统计,目前在A股中共有36家印刷圈上市公司。其中,除了主打CTP设备的爱司凯、主打印后设备的长荣股份、兼做无菌包装材料和设备的普丽盛,其余33家均以印刷包装为主业。

虽然像吉宏股份、环球印务等少数企业向外进行了较大拓展,业外收入已超过印刷包装业务收入,三好同学仍愿意把它们视作圈内企业。

2021年,36家圈内上市公司共实现营收1158.38亿元,同比增长23.58%,整体表现相当不错。在36家企业中,营收向上的达到了30家,出现下滑的则只有6家。按营收规模排序,位列三甲的自然是:合兴包装、裕同科技、奥瑞金,分别为175.49亿元、148.50亿元、138.85亿元。

3家大佬不仅原本就体量大,增长还很快。与2020年相比,营收增量分别为55.42亿元、30.61亿元、23.35亿元,同比增速达到46.16%、25.97%、20.22%。

在已经达到百亿量级的情况下,仍能有这么高的增速,是不是有点儿令人震撼?

2021年印刷圈上市公司营收排行榜(单位:亿元)


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老牌上市公司紫江企业紧随3家百亿大佬之后,2021年营收为95.29亿元,同比增长13.20%。在紫江的营收中,有64.14亿元来自印刷包装业务,其余部分则来自饮料代工、房地产、快消品商贸、进出口贸易等。

同样来自上海的印铁制罐巨头宝钢包装,营收为69.68亿元,同比增长20.44%。

吉宏股份、昇兴股份、劲嘉股份的营收,则都首次突破50亿元大关,分别为51.78亿元、51.66亿元、50.67亿元,同比增速为17.40%、59.55%、20.89%。

不过,在吉宏的营收中,只有20.89亿元来自印刷包装业务,占比40.35%;来自互联网业务的营收则达到30.39亿元,占比58.69%;剩下的少量营收来自供应链业务。

主做烟包的东风股份、主做纸箱的美盈森、主做印铁制罐的嘉美包装、主做软包装的永新股份,营收均在30亿+量级上,分别为38.05亿元、36.05亿元、34.52亿元、30.24亿元,同比增速为23.97%、7.13%、73.24%、10.45%。

环球印务、盛通股份两家企业的营收在20亿+量级上,分别为29.36亿元、24.05亿元,同比增速为56.57%、17.88%。在环球印务的营收中,有19.31亿元来自互联网营销业务,占比65.77%;在盛通股份的营收中有4.21亿元来自教育培训业务,占比17.50%。

营收在10亿+量级的企业共有8家。其中,主做纸箱的大胜达为16.64亿元,同比增长23.20%;主做烟包及烟包材料的顺灏股份为15.50亿元,同比减少3.03%。

主做印后设备的长荣股份为14.67亿元,同比增长19.93%;已经变身国有控股企业的创源股份为13.83亿元,同比增长27.29%。

天元股份、陕西金叶、东港股份分别为12.89亿元、12.84亿元、12.01亿元,同比增长26.94%、38.66%、1.70%。

2021年9月敲钟上市的上海艾录,营收同比大涨44.55%,首次突破10亿大关,达到11.20亿元。

营收在10亿量级以下的企业共有14家。其中,同样来自上海的海顺新材、上海易连分别为8.57亿元、8.33亿元,一个同比增长20.04%,一个同比大跌62.02%。

总部均位于安徽的龙利得、集友股份分别为7.56亿元、7.04亿元,同比增长5.79%、51.60%。重组方案刚刚获批,即将变身圈外企业的普丽盛实现营收6.92亿元,同比增长50.52%。

主要服务联合利华的翔港科技营收为6.48亿元,同比增长33.84%;总部位于福建的鸿博股份营收为5.74亿元,同比增长21.23%。

今年年初刚完成大股东变更的滨海能源实现营收4.92亿元,同比减少8.15%。

烟包企业永吉股份、制卡企业澄天伟业营收分别为4.36亿元、4.23亿元,前者同比微跌0.65%,后者同比增长21.21%。连续在大客户招标中失利的金时科技营收大跌39.48%,降至3.87亿元;北交所首家圈内上市公司方大股份营收为3.63亿元,同比增长21.91%。

爱司凯与做烟包的新宏泽营收规模最小,分别为1.53亿元、1.44亿元,一个同比增长12.43%,一个同比大跌32.17%。

三好同学梳理了一下,在30家营收增长的企业中,有27家同比增速在10%以上,增速超过30%的就达到了9家。也就是说,营收向上是2021年圈内上市公司的绝对主流,多数企业的增速都还相当可观。

净利润:18家超1亿,10家降幅超50%

营收向好,圈内上市公司的盈利表现又如何呢?从整体上看,同样表现为上行趋势。只不过,增速比营收低了12.96个百分点:共实现净利润71.06亿元,同比增长10.62%。

36家企业中,净利润向上的有17家,出现下滑的则有19家。按净利润规模排序,两家大佬劲嘉股份、裕同科技均突破10亿大关,分别为10.20亿元、10.17亿元,位居第一、第二;前者同比增长23.82%,后者同比减少9.19%。奥瑞金位居第三,净利润为9.05亿元,同比增长19.68%;东风股份同比大涨43.49%,达到7.85亿元,位居第四。紫江企业净利润为5.53亿元,同比微跌2.13%,位居第五;永新股份为3.12亿元,同比增长4.25%,位居第六。

2021年印刷圈上市公司净利润排行榜(单位:万元)


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宝钢包装净利润同比大涨70.49%,达到2.70亿元;吉宏股份则意外大跌59.32%,降至2.27亿元。两家企业分居第七、第八位。

合兴包装、上海易连的净利润也都在2亿元以上,分别为2.18亿元、2.07亿元,位居第九、第十。不过,双双出现同比下跌,降幅为24.73%、12.00%。

东港股份净利润为1.86亿元,同比增长14.18%;昇兴股份、嘉美包装分别暴涨1059.26%、374.61%,达到1.70亿元、1.64亿元。这3家企业分居第11-13位。

此外,上海艾录、永吉股份、集友股份、环球印务、海顺新材的净利润也均在亿元以上,分别为1.45亿元、1.38亿元、1.37亿元、1.06亿元、1.05亿元,分居第14-18位,同比增速为30.18%、-12.95%、90.71%、5.00%、1.69%。

2021年,共有18家企业净利润超过1亿元,恰好占36家圈内上市公司的一半。其中,净利润在10亿量级的有两家,5亿-10亿元之间的有3家,2亿-5亿元之间的有5家,1亿-2亿元之间的有8家。

在剩下的18家企业中,美盈森、大胜达净利润分别为9890.74万元、9754.53万元,分居第19和第20位,同比降幅达到49.04%、65.02%。盛通股份在2020年因计提商誉减值巨亏3.46亿元的基础上扭亏为盈,净利润为6760.94万元,占据第21位。金时科技、龙利得、方大股份均出现较大下滑,同比降幅分别为70.54%、21.26%、22.88%,净利润为5573.65万元、5141.63万元、3630.51万元,分居第22-24位。长荣股份净利润为3449.79万元,在2020年净亏损9648.53万元的基础上扭亏为盈,占据第25位。陕西金叶、天元股份的净利润分别为3123.26万元、2593.48万元,前者同比增长30.41%,后者同比下降55.95%,分居第26、第27位.澄天伟业、新宏泽、创源股份、鸿博股份、爱司凯的净利润在1000万元上下,分别为1685.55万元、1117.69万元、946.67万元、913.90万元、500.98万元,分居第28-32位。

其中,除了爱司凯为由负转正,其他4家的降幅分别达到28.56%、65.21%、81.73%、64.10%。剩下的4家企业则处于亏损状态。其中,普丽盛净亏损1168.93万元,同比减亏94.86%;翔港科技、顺灏股份均由盈转亏,分别净亏损1842.14万元、2828.86万元。

排名垫底的滨海能源净亏损5695.64万元,同比增亏244.85%。

与营收普遍向好相比,36家圈内上市公司的净利润整体上也有超过10%的正增长,但下滑的企业却占了多数。

在19家盈利承压的企业中,净利润降幅或增亏幅度超过50%的企业达到了10家。此外,还有7家降幅在10%-50%之间。就连大佬裕同,也出现自2016年上市以来首次利润下滑。

在净利润向好的17家企业中,有两类企业的表现引人关注。一类是印铁制罐企业:昇兴股份、嘉美包装、宝钢包装、奥瑞金,净利润增幅分别为1059.26%、374.61%、70.49%、19.68%,分居增幅榜的第一、二、四和九位。

另一类是烟包企业:集友股份、东风股份、陕西金叶、劲嘉股份,净利润增幅分别为90.71%、43.39%、30.41%、23.82%,分居增幅榜的第三、五、六、八位。

此外,上海艾录的净利润增幅达到30.18%,位居增幅榜第七位。

这9家企业再加上扭亏为盈的盛通股份、长荣股份,贡献了圈内上市公司绝大部分利润增量。

利率率:2/3下滑,整体减少0.72个百分点

由于利润增速与营收增速之间存在的明显差距,2021年圈内上市公司的净利润率有所下滑,由2020年的6.85%降至6.13%,减少0.72个百分点。

在36家企业中,净利润率走低的企业达到24家,恰好占比2/3;走高的企业只有12家,占比1/3。在净利润率改善幅度最大的5家企业中,有4家是因为2020年处于亏损状态,而2021年扭亏为盈或大幅减亏。

比如,普丽盛的净利润率虽然比2020年提高了47.77个百分点,但依然只有-1.69%。盛通股份、爱司凯、长荣股份的净利润率,分别比2020年增加了19.78个百分点、12.17个百分点、10.24个百分点,仍只有2.81%、3.27%、2.35%。

此外,上海易连的净利润率比2020年增加了14.10个百分点,达到24.81%,主要是由于:非经常性损益推高了其净利润。扣非后,上海易连的净利润为2717.10万元,仅相当于扣非前的13.14%。

2021年印刷圈上市公司净利润率变动情况


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剩下的7家企业,净利润率改善幅度均在4个百分点以下。其中,集友股份、嘉美包装表现相对较好,分别比2020年增加了3.99个百分点、3.02个百分点,达到19.45%、4.75%。

在净利润率下滑的24家企业中,金时科技、大胜达分别比2020年减少了15.18个百分点、14.78个百分点,降至14.40%、5.86%。

其中,金时科技主要还是由于丢掉了大客户的大订单,大胜达则是由于2020年有一笔土地收储补偿收入推高了利润。

此外,有4家企业净利润率下降超过5个百分点:滨海能源、吉宏股份、新宏泽、方大股份,分别减少8.50个百分点、8.28个百分点、7.35个百分点、5.82个百分点,降至-11.59%、4.39%、7.74%、10.01%。

有3家企业下降在4-5个百分点之间:翔港科技、永吉股份、创源股份,分别减少4.49个百分点、4.46个百分点、4.09个百分点,降至-2.84%、31.56%、0.68%。

同样有3家企业下降在3-4个百分点之间:天元股份、鸿博股份、美盈森,分别减少3.79个百分点、3.78个百分点、3.02个百分点,降至2.01%、1.59%、2.74%。

在净利润率下降3个百分点以内的12家企业中,比较引人关注的有:裕同科技,减少2.65个百分点,降至6.85%;龙利得,减少2.34个百分点,降至6.80%;合兴包装,减少1.17个百分点,降至1.24%。

在营收以大幅上涨为主基调的情况下,为什么有超过半数的圈内上市公司净利润下滑,2/3的企业净利润率走低?

其中的主要原因,相信多数老板心中都很明了。

比如,疫情散发给需求端带来的影响,原材料价格暴涨、人工成本走高在成本端带来的压力,大范围停限电对企业正常运行节奏的冲击,以及出口型业务面临的国际运力紧张、人民币升值等问题。

此外,还有的上市公司由于新建项目尚未达产,导致阶段性成本走高。无论如何,2021年都已变成了过去式,在进入第5个月的2022年里,这些企业又过得怎么样?

根据三好同学的初步梳理,36家圈内上市公司在一季度共实现营收277.88亿元,同比增长7.72%;净利润14.43亿元,同比大跌22.31%。

是什么在左右2022年行业走势?目前看来,疫情仍是最大的变数。

自3月以来,为防止疫情蔓延,部分地区采取了阶段性的全域静止状态,对很多圈内企业的经营产生了一定冲击。圈内上市公司一季度的业绩数据,在很大程度上就反映了疫情的影响。在剩下的不到8个月时间里,疫情如何发展将在很大程度决定2022年各位老板收成如何。

就到这里。最后,还是祝各位老板好运吧。


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