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京沪印刷业2023成绩单。及内卷加剧的这一年,印刷圈老板又买下了多少胶印机?
本站2024-02-07浏览量:121

近日,北京、上海印刷和记录媒介复制业(简称“印刷业”)规模以上企业2023年的成绩单,也揭开了面纱。

其中,北京印刷业规模以上企业实现营收143.33亿元,同比增长4.4%;利润总额10.83亿元,同比增长24.7%。

上海印刷业规模以上企业实现营收211.26亿元,同比增长1.2%;利润总额8.98亿元,同比增长1.5倍。

京沪两地印刷业在营收小幅增长的情况下,利润总额均同比大幅向上,这样的表现怎么样?

由于两地在2022年都受到疫情的较大冲击,不妨先看一下上年同期的情况。

2022年,北京印刷业规模以上企业实现营收138.29亿元,同比下降12.3%;利润总额8.68亿元,同比下降8.3%。

显而易见,北京印刷业规模以上企业的营收尚未恢复到2021年的水平,利润总额却实现了回归与反超。

上海印刷业规模以上企业实现营收209.77亿元,同比下降9.8%;利润总额2.86亿元,同比下降64.5%。

上海印刷业规模以上企业的营收与北京一样,尚未恢复到2021年的水平。

利润总额呢?三好同学算了一下,虽然实现了1.5的大幅上涨,但与2021年依然有差距,这主要是由于2022年的跌幅过大。

还有一点值得关注:虽然同为一线都市,京沪两地印刷业的利润率存在明显差距。

2023年,北京印刷业规模以上企业的利润率为7.56%,上海为4.25%,差出3.31个百分点。

不过,要论对整个印刷业规模以上企业2023年利润总额1.7%增幅的贡献,京沪两地都不容忽视。

其中,上海的贡献大致在1.5个百分点左右,北京的贡献应该也超过了0.5个百分点,两地加起来就超过了整体1.7%的增幅。

京沪两地印刷业规模以上企业的2023成绩单,就说到这里。

接下来,三好同学想聊聊2023年圈内老板的投资情况。

2023年印刷圈的投资热度怎么样?

在《首发!营收下滑、利润小涨,印刷圈第一份2023全年成绩单。跟你想得一样不一样?》刚说过:2023年,全国印刷业规模以上企业的利润总额到三季度末尚同比下降7.4%,却硬是通过四季度的打拼逆转跌势,全年同比增长1.7%。

不过,在整体小涨的情况下,不同地区印刷业走势分化已成定局。

比如,与京沪两地印刷业同比大涨相比,全国第一印刷大省广东的印刷业规模以上企业前11个月实现利润总额51.78亿元,同比下降21.8%。

尽管全年数据尚未公布,但增速转正的可能性并不是很大。

回顾起这令人感慨的一年,不少老板的感受都是焦虑、煎熬。

那在这收官转正,但不乏压力的一年里,老板们的投资热度又如何呢?接下来,三好同学就来扒扒2023年圈内老板的设备投资情况。

当然了,目前国内印刷圈并没有关于设备投资情况的详细统计。

三好同学的想法是:不妨管中窥豹,从印刷装备进口和上市印刷装备企业的销售情况,来判断圈内老板投资热度高了,还是低了。

先来看进口。根据来自海关总署的数据,2023年我国印刷装备进口额为19.21亿美元,相对2022年的18.93亿美元高出0.28亿美元,增长1.51%。

其中,占比最大的印刷设备进口额为17.22亿美元,相对2022年的17.08亿美元高出0.14亿美元,微增0.85%。

印后设备进口额为1.63亿美元,相对2022年的1.48亿美元高出0.15亿美元,增长10.43%。

占比最小的印前设备进口额为3588.98万美元,相对2022年的3723.97万美元低了134.99万美元,下降3.62%。

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我国印刷装备进口金额(单位:亿美元)

从整体上看,圈内企业在2023年购买进口印刷装备的投资,与2022年相比变化不大,但相对2021年的近年来高点24.73亿美元有明显差距。

进口如此,国内上市印刷装备企业的情况又如何呢?

目前,A股上共有四家印刷装备类上市公司:主做CTP设备的爱司凯,属于印前;主做标签印刷机的炜冈科技,属于印刷;主做模切烫金设备的长荣股份、主做糊盒机的鸿铭股份,算是印后。

迄今为止,四家企业都尚未公布2023年年报,从前三季度来看,可以说是涨跌互现。

其中,爱司凯实现营收1.06亿元,同比增长5.22%;炜冈科技实行营收3.11亿元,同比微降0.80%。

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四家印刷装备上市公司的营收(单位:亿元)

两家印后设备企业长荣股份、鸿铭股份走势迥异,前者实现营收11.95亿元,同比增长16.79%;后者实现营收1.45亿元,同比下降31.75%。

四家企业作为一个整体,实现营收17.56亿元,同比增长6.51%。

简单说来,无论从进口还是上市公司的营收来看,2023年印刷圈的设备投资相对2022年都还是有所增长的。只不顾,幅度并不算很大。

印刷圈老板又买下了多少胶印机?

从进口情况看,印刷设备仍是2023年圈内老板投资的重点,在印刷设备中,胶印机又是重中之重。

这是因为:迄今为止,胶印仍是印刷圈最主流的印刷工艺,胶印机自然也就是圈内最主力的生产设备。

在内卷加剧,很多老板都倍感压力的这一年里,印刷圈老板又买下了多少胶印机呢?

由于当前我国胶印机主要依赖进口,进口情况基本上能够反映圈内老板投资胶印机的热度。

这里有两个主要数据:2023年,圈内老板花6.66亿美元,约合人民币46.92亿元,进口了1049台胶印机。

这样的水平怎么样?与2022年相比,胶印机进口额增长了4.35%,进口台数下降了7.17%。

金额高了,台数反倒少了,说明进口胶印机的平均单价变高了:2023年为63.47万美元,比2022年的56.47万美元高出12.41%。

从2011年以来的13年时间看,2023年胶印机进口额位于第八位,属于中游偏下水平。

在此期间,胶印机进口额高点出现在2011年,为11.11亿美元。

随后,连续五年下滑,到2016年降至近年来低点,为4.14亿美元。

自2017年开始,胶印机进口额连续三年反弹,到2019年升至7.43亿美元。

2020年,新冠肺炎疫情突然爆发,胶印机进口额反弹走势被打断,当年降至6.14亿美元。

2021年,伴随着经济和行业的反弹,胶印机进口额同比暴涨五成以上,达到9.24亿美元。

2022年和2023年,胶印机进口额出现回落,分别为6.38亿美元、6.66亿美元。

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我国胶印机进口额情况(单位:亿美元)

从进口台数看,2023年位于自2011年以来13年间的第11位,仅高于2015年的807台和2016年的625台。

在此期间,胶印机进口台数的高点出现在2021年,达到1680台。

此外,2018年和2019年的进口台数也相对较高,分别为1525台、1528台。

进口额最高的2011年,进口台数为1364台,仅排名第四位。

在这13年间,除了2015年和2016年,胶印机进口台数均保持在1000台以上,但最高时也没有突破1700台。

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我国胶印机进口台数情况(单位:台)

这说明了什么?假如哪位老板在一年里出手引进了一台进口胶印机,那基本就算是百里挑一的企业了。

有时候,三好同学会想:有10万多家企业的印刷圈,一年才引进1000多台进口胶印机,感觉上并不算多。

可为什么很多老板还会觉得产能过剩,内卷加剧呢?

当然了,体现在数据中的1000多台,并不是圈内老板一年投资胶印机的全部。因为还有部分国产机和通过各种途径流入国内的二手胶印机。

五色以上胶印机成投资重点

从2011年以来13年间看,胶印机进口额和进口台数的变化并不完全同步,二者之间的差别主要是由于平均单价变化引起的。

三好同学简单算了一下,自2011年以来进口胶印机的平均单价整体呈现高点回落、触底反弹的走势。

其中,2011年进口胶印机的平均单价约为81万美元,2012年升至近年来高点86万美元。

随后,连续两年下滑,2014年降至63万美元,在2015年反弹至79万美元后,又连续三年走低,到2018年降至近年来低点48万美元。

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我国进口胶印机平均单价变化情况(单位:万美元)

自2019年开始,进口胶印机价格触底后连续反弹,即使三年疫情也没有打断上升趋势,到2023年回升至63万美元,但相对2012年前后仍处于相对低位。

当然了,这是以美元计价的平均单价,换算成人民币会受到汇率波动的影响。

比如,2011年美元兑人民币的平均汇率为6.4588,2023年为7.0467,按美元计价,2023年的平均单价比2011年低约22%;按人民币计价,则只低约15%。

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2023年我国胶印机进口额占比情况

从进口结构看,五色及以上平张纸胶印机是进口的绝对主力。

2023年,五色及以上平张纸胶印机进口额为5.28亿美元,进口台数为620台,分别占当年进口总量的79.30%、59.10%。

此外,进口较多的还有四色平张纸胶印机,进口额为8223.20万美元,进口台数为169台,分别占进口总量的12.35%、16.11%;卷筒纸胶印机,进口额为3182.26万美元,进口台数为102,分别占进口总量的4.78%、9.72%。

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2023年我国胶印机进口台数占比情况

五色及以上平张纸胶印机成为圈内老板投资的重点,体现了当前行业重要的发展趋势。

随着市场调整和行业内卷的加剧,老板们要想在竞争中继续占据一席之地,就必须在效率、成本和品质三个基本维度上多下功夫。

五色及以上单张纸胶印机通过增加色组或连线上光、冷烫单元,能够大幅提高生产效率、降低生产成本,同时高效实现相对复杂的工艺效果,从而提升产品和企业的市场竞争力。

实际上,胶印机机组越来越多,长度跟着越来越长,已经成为国内外印刷圈共同的走向。

比如,在2023年4月举行的东莞展上,海德堡展出了号称国内展会有史以来最长的胶印机:拥有12个机组的速霸CX104八色加双上光双干燥单元胶印机。

据说,在国内市场的表现很不错。

两个多月前,海德堡又宣布已向全球包装巨头Westrock交付了“世界上迄今为止最长的两台胶印机”:一台有20个印刷和上光单元,长达42米;另一台有19个印刷和上光单元。

近年来,高宝和曼罗兰在国内也不时有定制版长机型装机的消息传出。

总之,市场竞争越激烈、越内卷,对高效率生产设备的渴求越热切。五色及以上平张胶印机成为圈内老板投资的重点,便说明了这一点。

各位老板,您在2023年是否投资了胶印机或其他大型生产设备?新设备的引进是否带来了竞争力和企业效益的提升?

就到这里。最后,还是祝老板们好运吧。


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