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​中荣、盛通、大胜达、环球、天元、虎彩、南王…,17家10亿+印刷企业的2023:它们过得怎么样?
本站2024-05-21浏览量:196

前些日子,在《大佬失速?裕同、合兴、奥瑞金、紫江、劲嘉、美盈森2023年营收均下滑。30亿+的印刷大佬,谁在增长?》中,扒了扒13家2022年营收30亿+的印刷大佬,在2023年的业绩表现。

整体说来,营收不是很乐观:13家企业合计实现营收996.95亿元,同比下降6.78%。

其中,有9家企业出现同比下滑,只有4家实现同比增长,且降是大降,涨是小涨。

盈利状况相对较好:13家企业合计实现归属于上市公司股东的净利润53.64亿元,同比增长5.12%。

其中,有6家企业实现同比增长,7家出现同比下滑,且跌的有大跌,涨的也有大涨。

扒完大佬,有老板就问了:其他上市公司还扒不扒?

毕竟,大佬是大,但离多数企业都很远。相对来说,不是那么大佬的企业,对多数老板可能更有参考价值。

所以,今天三好同学就书接前回,扒一扒17家2022年营收在10亿-30亿元之间的企业,看看它们在2023年交出的成绩单。

营收微涨,多数向上

这17家企业,有15家在A股上市,两家在新三板挂牌。其中,包括很多老板们耳熟能详的圈内知名企业。

比如,折叠彩盒龙头中荣股份、书刊印刷龙头盛通股份、印后设备龙头长荣股份、药包印刷龙头环球印务、快递物流包装龙头天元股份、票据印刷龙头东港股份,以及因向数码印刷大力度转型备受关注的虎彩印艺等。

总之,这17家企业大部分都是不同印刷细分市场的龙头,规模不像裕同科技、奥瑞金、合兴包装、中粮包装、紫江企业等那么大,但各有各的特色,各有各的专长。

2023年,17家企业合计实现营收273.49亿元,同比小涨1.11%。

其中,同比向上的企业占了多数,达到10家;同比向下的自然就是少数,只有7家。

在这17家企业中,规模最大的是印铁制罐企业嘉美包装,营收为31.52亿元,同比增长5.74%。

为什么没有把它放在30亿+的大佬中一起说?因为2022年其营收离30亿还有一点儿微小的差距。

位居第二的是来自广东中山的中荣股份,实现营收25.93亿元,同比增长4.82%。

位居第三的是来自北京的盛通股份,实现营收23.96亿元,同比增长7.02%。

在其营收中,有19.64亿元来自印刷业务,占比81.96%,同比增长4.68%;4.32亿元来自教育培训,占比18.04%,同比增长19.10%。

位居第四的是由纸箱延伸到酒包、烟包、纸浆模塑等产品领域的大胜达,实现营收20.14亿元,同比下降2.16%。在这里,对《洗牌2023。烟包印刷市场动荡的一年》做个补充:2023年,大胜达来自烟包产品的营收达到2.60亿元,同比增长69.92%。

17家企业的营收(单位:亿元)


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位居第五的是意欲“强吃”竞争对手纷美包装的新巨丰,实现营收17.37亿元,同比增长8.05%。

位居第六的是17家企业中唯一的设备制造商长荣股份,实现营收16.04亿元,同比增长22.25%。

位居第七的是环球印务,实现营收16.01亿元,同比下降17.07%。

其下滑主要是由于收购而来的互联网数字营销业务的营收同比大跌30.43%,降至6.79亿元。药包业务降幅不大,为3.65%,营收为4.61亿元。

位居第八的是主做烟包和烟包材料的顺灏股份,实现营收14.25亿元,同比增长1.01%。

位居第九的是天元股份,实现营收14.17亿元,同比下降2.59%。

位居第十的是主做出口的创源股份,实现营收13.59亿元,同比增长3.04%。

位居第11的是烟包和教育双主业的陕西金叶,实现营收12.39亿元,同比下降4.01%。

位居第12的是在新三板挂牌的纸箱企业华英包装,实现营收12.11亿元,同比下降8.00%。

位居第13的是东港股份,实现营收12.01亿元,同比增长12.75%。

位居第14的是虎彩印艺,实现营收11.64亿元,同比下降16.96%。

位居第15的是主做纸袋和餐饮包装的南王科技,实现营收11.50亿元,同比增长9.14%。

位居第16的是主做工业纸袋和奶酪棒包装的上海艾录,实现营收10.67亿元,同比下降4.95%。

位居第17的是以药品、化妆品等塑料包装为主的海顺新材,实现营收10.21亿元,同比增长0.82%。

盈利小降,8家增长

在10家营收向上的企业中,有两家同比增幅超过10%:长荣股份、东港股份,分别为22.25%、12.75%,其余均在10%以下。

在7家营收向下的企业中,同样有两家同比降幅降幅超过10%:环球印务、虎彩印艺,分别是17.07%、16.96%,其余均在10%以下。

与13家30亿+圈内大佬涨的小涨,降的大降相比,17家10亿+企业的表现相对更为均衡、平稳。

不过,从盈利状况来看,17家企业可就是大开大合,分化十分明显。

2023年,17家企业合计实现归属于上市公司股东的净利润(简称“净利润”)9.23亿元,同比下降3.50%。

其中,同比向上的企业略少,有8家;同比向下的略多,有9家。

在这17家企业中,净利润最高的是中荣股份,达到2.04亿元,同比下降4.40%。

位居第二的是雄心勃勃的新巨丰,净利润为1.70亿元,同比增长0.39%。

位居第三的是东港股份,净利润为1.63亿元,同比增长21.32%。

位居第四的是嘉美包装,净利润为1.54亿元,同比暴涨805.92%。

当然了,嘉美包装的增幅这么高,主要是由于其2022年净利润基数较低,只有1703.18万元。

17家企业的净利润(单位:万元)


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位居第五的是大胜达,净利润为8854.99万元,同比下降15.94%。

位居第六的是海顺新材,净利润为8544.17万元,同比下降16.61%。

位居第七的是创源股份,净利润为7674.03万元,同比增长2.40%。

位居第八的是上海艾录,净利润为7527.94万元,同比下降29.17%。

位居第九的是南王科技,净利润为7197.88万元,同比下降4.98%。

位居第十的是天元股份,净利润为5013.10万元,相对2022年净亏损336.25万元扭亏为盈。

在年报中,这主要被归功于成本控制和成本结构优化。

位居第11的是华英包装,实现净利润4509.42万元,同比增长13.32%。

作为纸箱企业,华英包装的净利润率为3.72%,高于合兴包装的0.83%、济丰包装的1.12%,已经算是不错。

位居第12的是长荣股份,实现净利润4070.76万元,相对2022年净亏损6746.47万元大举扭亏。

在年报中,长荣未对扭亏为盈的原因做过多解释。

位居第13的是陕西金叶,实现净利润3976.05万元,同比大跌33.77%。

位居第14的是顺灏股份,实现净利润2840.27万元,相对2022年净亏损5990.28万元扭亏为盈。

位居第15的是盛通股份,实现净利润411.55万元,同比下降17.97%。

年报显示,其印刷业务实现净利润5110万元,同比下降43.37%;教育培训业务净亏损4698万元,拉低了整体盈利水平。

位居第16的是虎彩印艺,净亏损1.53亿元,同比增亏47.98%。

相关公告显示,虎彩亏损额放大与营收下滑,以及按需出版及个性化印刷业务前期投入较大等因素有关。

位居第17的是环球印务,净利润为-2.22亿元,同比暴跌356.29%。

年报显示,由于从事互联网数字营销业务的子公司出现巨额应收账款逾期,计提坏账准备2.76亿元,是导致环球印务出现巨亏的主要原因。

企业感受与统计数据为什么会有温差?

直观看来,17家10亿+企业2023年营收同比增长1.11%,净利润同比下降3.50%,与13家30亿+大佬营收同比下降6.78%,净利润同比增长5.12%走势相反。

不过,17家企业净利润下滑,主要受环球印务计提大额坏账准备影响。

如果将环球印务排除在外,其余16家企业合计实现营收257.48亿元,同比增长2.51%;净利润11.45亿元,同比大涨31.61%。

观感是不是立马大不一样?

一家企业的跌宕就能影响整个结果的走向,实际上体现了统计数据的局限性。

不管对整个行业,还是局部部分企业的统计,加总后呈现出的结果,都是抹平了企业个体悲欢之后缺少表情的数字。

实际上,市况再好的时候,也会有企业亏损;市况再差的时候,也会有企业盈利。

这也可以从一个侧面解释,企业微观感受与行业统计数据之间有时存在的温差。

比如,今年一季度,全国印刷和记录媒介复制业(简称“印刷业”)实现营收1486.6亿元,同比增长3.9%;利润总额66.2亿元,同比增长40.0%。

北京印刷业规模以上企业实现营收29.76亿元,同比增长10.0%;利润总额1.61亿元,同比暴涨1105.2%。

上海印刷业规模以上企业实现营收47.72亿元,同比增长9.9%;利润总额1.66亿元,同比增长11.3倍,与北京增幅相当。

从数据看,无论全国,还是京沪两地都是营收、盈利双涨,且增幅十分可观。

可在与老板们交流时,经常能听到类似的声音:今年怎么比去年压力还大?缺订单、没活干,有的还说订单断崖式下滑。

为什么会这样?

一方面,确实可能是有些企业面对的细分市场出了问题,需求与订单不增反降,给企业运营带来压力。

另一方面,可能是比较的时段不同。比如,拿环比当同比。2023年四季度恰好是印刷市场的企稳回升期,而开年的一季度通常是全年的淡季。

从统计数据看,2023年一季度,印刷业规模以上企业的营收同比下降6.8%,利润总额同比下降19.9%。

在这样的基数基础上,今年一季度营收、利润总额出现反弹其实是正常回归。

在这种情况下,还有不少企业反映市场艰难,就存在另外一种可能:企业的分化在加剧。

就像排除环球印务之外的16家企业,虽然加总后的净利润同比大涨31.61%,但从个体企业看,同比向上和向下的企业各占了8家。

向下的这8家企业,看待2023年市场的角度与向上的8家企业,多少肯定会有一些差别。

所以,对老板们来说,行业数据反映的只是市场大势,自己面临的小环境、小气候,还要用自己感受到的温度去判断。

尤其是,在印刷这样一个产品多元,细分市场众多的行业。对不对?

就到这里。最后,还是祝老板们好运吧。


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