一、变更实施地点、实施方式的募集资金投资项目
安妮股份概述
本公司募集资金投资项目之一是"票据印务扩建项目"，项目总投资7,738万元，其中固定资产投资6,538万元，流动资金1,200万元。项目的建设期为1年，拟分摊土地约4996平方米。项目的实施方式为由厦门安妮股份有限公司实施，选址于本公司总部所在安妮工业园。截止2009年11月22日，“票据印务扩建项目”已累计投入募集资金3，095$.$43万元。本公司基于对公司战略规划的总体部署，拟将“票据印务扩建项目”的实施方式部份变更为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司（下称：至美印务）60%的股权来实现，实施地点部分转由至美印务实施。
具体方式为：安妮股份拟向至美印务增资1,136$.$25万元并持有至美印务22$.$5%股权，增资后至美印务注册资本增加至5,050万元。同时，安妮股份以1,009$.$5万元的价格受让增资后原股东北京至美印刷有限责任公司所持有的至美印务15%的股权；以1,346万元的价格受让增资后原股东中烟租赁有限公司所持有的至美印务20%的股权；以168$.$25万元的价格受让增资后原股东北京赛润投资管理有限公司所持有的至美印务2$.$5%的股权。
二、项目变更实施方式和地点的原因
（1）通过持有至美印务股权，安妮股份可实现北京及周边区域的生产和客户服务本地化，结合已有核心客户开发经验、营销网络、自行开发的互联网订货服务平台，提高产品的生产和配送时效，对安妮股份进一步开发核心客户提供有力支持。
（2）至美印务现已有生产场地面积约7000平米，建筑面积6800平米；配备了较完善的票据印刷设计、制作、印刷生产设备。安妮股份通过持股至美印务，可加快完成募集资金投资项目建设，快速抢占市场，提高市场占有率。
（3）至美印务目前已有财政、税务、金融、保险、邮电、商业等系统的客户270余家。安妮股份持有至美印务股权后，可充分发挥公司已有核心客户开发的经验，实现公司客户群体的拓展，提升公司盈利能力。
三、至美印务的基本情况如下：
至美印务主要从事印刷技术和劳务的输出、防伪开发、高档印刷等。注册地址为北京市北京经济技术开发区隆庆街11号一层，法定代表人蔡明课，注册资本人民币3,913$.$75万元，其中，北京至美印刷有限责任公司持有至美印务58$.$06%的股权，中烟租赁有限公司持有至美印务32$.$26%的股权，北京赛润投资管理有限公司持有至美印务9$.$68%的股权。主要经营范围：其他印刷品制版、印刷，包装装潢印刷品制版、印刷；生产印刷器材、镜框、包装制品、不干胶制品、铝塑标牌、激光全息标志（未经专项审批的项目除外）；印刷器材的技术开发、技术转让；印刷技术培训。
至美印务最近一年及一期相关财务数据：
单位：万元
项目2009年9月30日2008年12月31日
资产总额8,596$.$617,543$.$69
流动资产3,195$.$903,968$.$07
其中：货币资金1,377$.$171,447$.$14
应收账款442$.$00185$.$52
存货937$.$07735$.$75
固定资产5,239$.$203,409$.$09
净资产5,672$.$425,670$.$98
项目2009年1-9月份2008年度
营业收入3,565$.$645,422$.$00
营业利润570$.$12707$.$51
净利润405$.$44449$.$78
注：以上数据经中审国际会计师事务所审计。
本次增资及股权转让完成后，安妮股份将持有至美印务60%的股权，至美印务股权结构变更为：
序号股东名称出资额（万元）占比
1安妮股份股份有限公司3,030$.$0060%
2北京至美印刷有限责任公司1,262$.$5025%
3中烟租赁有限公司252$.$505$.$0%
4北京赛润投资管理有限公司252$.$505$.$0%
5北京京恒诚科技发展有限公司252$.$505$.$0%
合计5,050$.$00100$.$00%
注：本次增资及收购同时，北京至美印刷有限责任公司将其持有的至美印务5%股权转让予北京京恒诚科技发展有限公司，因此本次增资及收购完成后，至美印务增加二名股东，即厦门安妮股份有限公司和北京京恒诚科技发展有限公司。
本次收购以中审国际会计师事务所有限公司中审国际审字<2009>第02110号
《审计报告》及中审华资产评估（北京）有限公司中审华评报字(2009)第2004号《资产评估报告书》审计评估确认的净资产为作价基础协商确定，评估基准日为2009年9月30日。
四、公司保荐机构深圳平安证券有限责任公对本次募集资金投资项目变更实施方式和实施地点发表了如下意见：
1、安妮股份变更“票据印务扩建项目”实施地点和实施方式：实施地点由原来的厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园部分转由至美印务实施；实施方式由原来的自建生产线实施部分变更为通过持有至美印务60%的股权实现。本次变更将优化公司票据印务业务在全国的布局、使募集资金尽快产生效益，对公司核心竞争力的增强和长远发展起到促进作用。
2、安妮股份本次募投项目实施地点和实施方式变更并不违反《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。
3、本次募集资金实施地点和实施方式变更已经由相关董事会审议通过，尚需独立董事、监事会发表意见后提交股东大会审议批准方可实施。
4、在公司按照相关法律法规履行相关法律程序后，平安证券有限责任公司同意实施地点由原来的厦门市集美区杏林锦园南路99号的安妮工业园部份转由至美印务实施；实施方式由原来的自建生产线实施部分变更为通过持有至美印务60%的股权来实现。
5、2009年10月19日，安妮股份第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司董事会决定使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限不超过6个月。本次改变“票据印务扩建项目”实施地点和实施方式后，安妮股份募集资金净额为10,072$.$05万元，公司用于补充流动资金金额不得超过本次收购完成后募集资金净额的50%，即不得超过人民币5,036$.$03万元。
五、公司独立董事对本次募集资金投资项目变更实施方式和实施地点发表了如下意见：
安妮股份本次募投项目实施方式、实施地址的变更，系基于公司主营业务布局和规划考虑而作出，该募投项目的内容保持不变，并未实质影响安妮股份募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司对至美印务控股60%，可确保对至美印务有效控制；此次变更符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。本人同意安妮股份“票据印务扩建项目”实施方式、实施地址变更的事项。
六、公司监事会对对本次募集资金投资项目变更实施方式和实施地点发表了如下意见：
公司此次对部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的变更，经过了公司管理层的详细调查与慎重研究，是基于公司总体发展战略及整体经济环境提出的；该变更有利于优化公司的产业布局与业务拓展；募集资金仍是用于原项目的建设，不会改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成实质性影响。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东的利益。监事会同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、厦门安妮股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。
2、深圳平安证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司改变“票据印务扩建项目”实施方式和实施地点的专项意见。
3、厦门安妮股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的意见。
4、厦门安妮股份有限公司监事会关于变更募集资金投资项目实施地点和实施方式的意见。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
2009年12月3日
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